姜文蛰伏七年之后的又一力作，由四个充满魔幻现实主义风格的小故事组成。
　　1976年，南部一个边远的小山村，李东方（房祖名 饰）的母亲因为一双鞋子疯掉，成为疯妈（周韵 饰），终日疯疯癫癫，一天，李东方无意发现疯妈发疯的真相……
　　1976年，一所大学里，晚上在操场放电影，有五个女人声称被人“摸屁股”，梁老师（黄秋生 饰）阴差阳错成为嫌疑犯，有人开始在暗中帮他洗脱嫌疑……
　　1976年，老唐（姜文 饰）和唐妻（孔镱珊 饰）下放到李东方所在的小山村。老唐天天和村里的孩子们一起上山打猎，逍遥自在，唐妻备受冷落之下，准备寻找自己新的生活……
　　1958年，新疆，两个骑骆驼的女人，唐妻和身怀六甲的疯妈，并肩而行，迎接她们的，是两段截然不同的命运……
　　若干年后的纠葛，从茫茫戈壁上的相遇开始，早已冥冥注定。

◎获奖情况：
　　第64届威尼斯电影节
　　金狮奖(提名) 姜文
　　第44届台北金马影展
　　金马奖 最佳导演(提名) 姜文
　　第27届香港电影金像奖
　　最佳亚洲电影(提名)