香港男人阿發獨自跑到異鄉。為的就是要逃避那不能面對的過去，為了救贖阿發放棄自尊當上人妖。可惜無論他多麼努力，似乎唯一不能原諒他自己的就是他 !跟舞娘阿妙及脫衣舞男阿瓜做朋友，這種友情讓阿發得到一種非常另類的快樂。一件突然其來的變故要阿發作出一個極端的抉擇 ! 究竟阿發會選擇刺殺那害人的店主夫婦、還是袖手旁觀看著阿瓜及阿妙受苦。在阿發這孤獨的尋死路上似乎只有殺戮伴隨。