影片描述了一个无恶不作的黑道枭雄沙无忌之独子沙亮，铁捕头南宫啸将他擒捉，依法斩首。沙无忌遭此段根之恨，不知反省，反而嘱其手下总管对南宫家人施以报复。南宫啸回到家发现母亲、兄嫂惨遭杀害，只有侄儿小豆子幸免于难。南宫啸辞去公职，带着小豆子一同上路，追寻仇踪。沙无忌重金招揽武林人士追杀南宫啸。拥有霸道火药而称霸一方的增大顺因杀手屠一刀的蛊惑而追杀南宫啸。不料大顺失败被屠一刀所杀。侠女秋霞为报爱侣之仇与南宫啸联合对付屠一刀和沙无忌.....。