本片以朝鲜李氏王朝的第一次王子之乱、史称“戊寅靖社”的历史事件改编拍摄。讲述了1398年高丽末期、朝鲜开国之混乱局面之下，开国君主李成桂的大儿子李芳远为了争夺继承权、兵变杀死异母所生的五子李芳硕的故事。

    李芳远是太祖李成桂的五子，为其父篡位立下汗马功劳，然而事后却不被重用，因而郁郁寡欢，对王位的觊觎也到了疯狂的地步，并为此血刃了异母世子李芳硕，逼迫其父另立继承人。

    将军金民宰英勇无敌，镇守边关，并得到李成桂的重用，誓死捍卫王的权利和地位。看似强大的他身上却流着女真族的血液，他的母亲是异族妓女，身份卑微，也更因此，他对李成桂更是忠心耿耿，和曾与伙伴李芳远势不两立。一次偶然的邂逅，金民宰爱上了外貌酷似母亲的妓女佳熙（姜汉娜 饰），却不知道危险正一步步逼近自己。

    金民宰的儿子镇是郑道传的外孙，也是李成桂的女婿。身为驸马的他看似光鲜，实则如失去自由的木偶，将身心投入到犬色声马中，无法自拔。

    三个男人沉浸在自己的欲望和野心中，在历史的洪流中谱写着一幕幕血雨腥风……